2016年歲末之際，環(huán)保產(chǎn)業(yè)迎來了重磅支持政策。國務(wù)院發(fā)布了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，包括節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的綠色低碳產(chǎn)業(yè)再次被放在首位。
這與年初全國“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中的提法形成呼應(yīng)，報(bào)告中指出，要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，開展全民節(jié)能、節(jié)水行動(dòng)，推進(jìn)垃圾分類處理，健全再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培育成我國發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。
回望這一年，利好環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策密集出臺(tái)，治理修復(fù)細(xì)分市場逐漸打開，各路資本蜂擁而入……“十三五”開局之年，從中央到地方，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在成為被倚重的經(jīng)濟(jì)增長新熱點(diǎn)，站在了產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新風(fēng)口上。
三大治理戰(zhàn)役釋放市場機(jī)遇
VOCs和黑臭水體治理市場空間超千億，土壤修復(fù)行業(yè)有序增長
“落實(shí)環(huán)境治理任務(wù)，推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”今年4月，環(huán)境保護(hù)部出臺(tái)《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境保護(hù)作用促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》，環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為其中重要部分。“大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役提出了明確的環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)和污染治理任務(wù)，為環(huán)保產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)水平和市場化程度提供了大好機(jī)遇。”
今年12月初，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》，其中不僅再次強(qiáng)調(diào)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也提出打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役。
“三大污染防治行動(dòng)計(jì)劃在今年集齊，對環(huán)保產(chǎn)業(yè)影響很大。”全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書長馬輝認(rèn)為。黑臭河道治理、海綿城市建設(shè)、土壤修復(fù)與開發(fā)、VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)治理、機(jī)動(dòng)車污染防治、城市廢棄物綜合利用與處置……政策帶來的這些市場機(jī)遇，在今年已經(jīng)顯現(xiàn)。
在2013年啟動(dòng)的“大氣十條”打響“三大戰(zhàn)役”第一槍，將VOCs納入排污費(fèi)征收范圍。今年，這一工作全面展開試點(diǎn)。近一年來，開展VOCs排污收費(fèi)的試點(diǎn)省市擴(kuò)展到15個(gè)，約有40個(gè)城市頒布實(shí)施治理、整治方案;石油化工、包裝印刷行業(yè)已開展VOCs排污收費(fèi)試點(diǎn)工作。工作不斷推進(jìn)為VOCs相關(guān)監(jiān)測、治理帶來千億級(jí)市場。
根據(jù)環(huán)境保護(hù)部環(huán)境規(guī)劃院研究結(jié)果，我國VOCs排放量約在3100萬噸。按照目前的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，VOCs監(jiān)測及治理市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在千億級(jí)別。由于VOCs排放涉及行業(yè)眾多，僅重點(diǎn)排放行業(yè)就有50個(gè)左右，未來隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的加嚴(yán)以及監(jiān)管行業(yè)的擴(kuò)大，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)容可能性極大。
而今年，隨著水污染防治計(jì)劃的深入實(shí)施，治理由單體項(xiàng)目向綜合治理轉(zhuǎn)變，為黑臭水體治理帶來了巨大市場，催生了動(dòng)輒幾十億元甚至幾百億元的大單。其中，具有代表性的包括37億元的海南海口6個(gè)水環(huán)境綜合整治PPP項(xiàng)目、北京通州八大片280億元水環(huán)境治理PPP項(xiàng)目等。
對此，不少業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，到2030年消除全部城市建成區(qū)黑臭水體對應(yīng)投資需求或超過7000億元，保守估計(jì)也有5000億元。
相對于大氣和水污染治理行業(yè)，今年6月正式落地的《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(以下簡稱“土十條”)，并沒有帶來業(yè)界預(yù)期的萬億市場.但是，“土十條”仍然開啟了土壤修復(fù)行業(yè)的市場大門，從調(diào)查、監(jiān)測、評估，到工程設(shè)計(jì)、施工等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條都蘊(yùn)含著商機(jī)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前土壤相關(guān)企業(yè)至少為1000家，99%以上的修復(fù)企業(yè)是近幾年出現(xiàn)的。業(yè)界認(rèn)為，未來幾年內(nèi)，行業(yè)會(huì)有序增長，市場將逐漸完善。
PPP加速產(chǎn)業(yè)競爭格局變化
環(huán)保行業(yè)由項(xiàng)目導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本導(dǎo)向，國內(nèi)外并購明顯增多，新一輪整合已經(jīng)開始
處于熱潮中的PPP模式也在今年席卷市政環(huán)保領(lǐng)域，特別是在黑臭水體治理、流域水環(huán)境綜合整治、海綿城市建設(shè)等領(lǐng)域，更是成為主流選擇。而今年10月，財(cái)政部更是要求在垃圾處理、污水處理等公共服務(wù)領(lǐng)域，“強(qiáng)制”應(yīng)用PPP模式。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年11月30日，財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫中，環(huán)保及公用事業(yè)類項(xiàng)目(含水利建設(shè))占全部項(xiàng)目的34.4%，是項(xiàng)目數(shù)量最多的領(lǐng)域;項(xiàng)目對應(yīng)總投資額占全部投資額的17.05%，僅次于交通運(yùn)輸領(lǐng)域。
今年P(guān)PP項(xiàng)目迎來了落地高峰期，也為環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來了大量資本。“PPP模式影響下，環(huán)保行業(yè)由項(xiàng)目導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y本導(dǎo)向。”馬輝認(rèn)為，今年以來，搭建平臺(tái)型公司、外界資本進(jìn)入、國內(nèi)外并購成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的明顯趨勢。
一方面，大型國企、央企通過資本運(yùn)作，搭建平臺(tái)拿下項(xiàng)目，中小型民營企業(yè)更多地通過平臺(tái)參與項(xiàng)目，失去不少與項(xiàng)目直接對接的機(jī)會(huì)。另一方面，外行跨界者紛紛瞄準(zhǔn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，特別是建筑類央企攜帶大量資本進(jìn)入，給環(huán)保企業(yè)帶來沖擊，加劇了競爭。
環(huán)保行業(yè)競爭格局正在悄然發(fā)生著變化，新一輪整合已經(jīng)開始。在國內(nèi)，企業(yè)之間的并購越來越頻繁。大型企業(yè)通過并購獲得技術(shù)、占領(lǐng)市場;中小企業(yè)通過并購打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，掌握更多競爭籌碼。
“隨著不同資源的導(dǎo)入、環(huán)保從業(yè)新主體的增多，‘十三五’期間，行業(yè)競爭將更加激烈。”杭州錦江集團(tuán)總經(jīng)理王元珞認(rèn)為。
由于國內(nèi)市場競爭在加劇，我國環(huán)保企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)海外市場。在“一帶一路”的政策推動(dòng)下，以重資產(chǎn)企業(yè)為代表的企業(yè)，采用并購方式進(jìn)入國外市場;而憑借技術(shù)、管理和成本等優(yōu)勢獲得海外項(xiàng)目訂單，為產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展進(jìn)行探索和嘗試。
綠色金融恰逢其時(shí)
環(huán)保企業(yè)對發(fā)行綠色債券參與度高;提高資金的可獲得性，正在成為環(huán)保企業(yè)未來融資的重要方式
今年8月31日，中國人民銀行、財(cái)政部等七部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》，鼓勵(lì)更多社會(huì)資本投入到綠色產(chǎn)業(yè)，同時(shí)更有效地抑制污染性投資。國泰君安分析師認(rèn)為，《意見》是支持綠色投資的強(qiáng)有力政策信號(hào)，將有力推動(dòng)綠色金融、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
在此之前，PPP模式的帶動(dòng)下，更多社會(huì)資源進(jìn)入環(huán)保行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)十分看好環(huán)保市場，綠色金融開始興起。同時(shí)，不少環(huán)保企業(yè)受制于資金壓力，也期待獲得更多綠色金融產(chǎn)品的支持。
以土壤修復(fù)行業(yè)為例，土壤污染治理資金需求量大，而很多企業(yè)在“土十條”出臺(tái)前后才成立，資金實(shí)力較弱。“因此，行業(yè)迫切需求發(fā)展綠色金融。比如，鼓勵(lì)符合條件的土壤污染治理與修復(fù)企業(yè)發(fā)行股票;有序開展重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)試點(diǎn)等。”業(yè)內(nèi)人士表示。
“這有利于扶持好的修復(fù)企業(yè)快速成長，緩解修復(fù)資金問題。”中國環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟張旭輝認(rèn)為。
近一年來，綠色債券等企業(yè)融資方式更多受到市場青睞。從今年年初至9月，我國境內(nèi)綠色債券發(fā)行規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1127.9億元，占同期全球綠色債券發(fā)行量的36%。中國已成為全球最大的綠色債券發(fā)行市場。
當(dāng)前，我國綠色債券發(fā)行趨勢逐漸顯現(xiàn)，不少環(huán)保企業(yè)已經(jīng)參與其中。今年8月，北控水務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行綠色熊貓債;隨后，今年10月，博天環(huán)境集團(tuán)股份有限公司在上海證券交易所公開發(fā)行3+2年期綠色公司債券，發(fā)行規(guī)模為3億元，成為國內(nèi)首支非上市民營企業(yè)公開發(fā)行的綠色公司債。此外，北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司、中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司等環(huán)保企業(yè)，都陸續(xù)獲批發(fā)行綠色債券。
“綠色債券可以提高資金的可獲得性，正在成為環(huán)保企業(yè)未來融資的重要方式。” 銀河證券債券融資總部總監(jiān)呂錦玉認(rèn)為。同時(shí)，綠色債券也為節(jié)能、環(huán)保等綠色項(xiàng)目的加速落地提供了資金支持。
科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合是大勢所趨
科技創(chuàng)新是主要手段，符合環(huán)保供給側(cè)改革要求
環(huán)保行業(yè)以長期穩(wěn)定的現(xiàn)金回報(bào)正在成為資本追逐的投資對象，也被當(dāng)作“十三五”期間十大“錢景”行業(yè)。然而，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平還需提高，特別是一些剛剛打開市場大門的行業(yè)。
以土壤修復(fù)行業(yè)為例，目前行業(yè)存在技術(shù)儲(chǔ)備不夠、人員隊(duì)伍不足等問題，土壤污染治理與修復(fù)產(chǎn)業(yè)要想達(dá)到目標(biāo)中的規(guī)模尚需時(shí)日。
環(huán)境保護(hù)部環(huán)境規(guī)劃院副院長吳舜澤曾公開表示，如何把科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)合起來，是“十三五”期間環(huán)保工作的重點(diǎn)之一。
那么，環(huán)保企業(yè)應(yīng)該如何跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐?有業(yè)內(nèi)人士表示，企業(yè)應(yīng)在強(qiáng)身壯骨方面下工夫，包括科技創(chuàng)新、人才引進(jìn)、自身人員培養(yǎng)等。
今年11月，環(huán)境保護(hù)部、科學(xué)技術(shù)部近日聯(lián)合發(fā)布的《國家環(huán)境保護(hù)“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》，已經(jīng)明確提出推進(jìn)環(huán)保科技體制改革，提升環(huán)保科技創(chuàng)新能力。
而此前，國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》中，不僅涉及的多個(gè)領(lǐng)域?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)對象，環(huán)保領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新也成為重要部分。
我國環(huán)保科技創(chuàng)新正處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，不少行業(yè)企業(yè)已經(jīng)有意識(shí)地抓住了這一機(jī)遇。比如，通過承擔(dān)國家的重點(diǎn)課題、建立重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等方式，加大自主研發(fā)力度。有的地方則通過高校和高新技術(shù)園區(qū)合作搭建平臺(tái)，圍繞園區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，有針對性地進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)學(xué)研的快速轉(zhuǎn)換。
“在我國環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)提高和工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)壓力加大的情況下，環(huán)保企業(yè)要通過創(chuàng)新技術(shù)，提供效果佳且低成本的解決方案。” 全國工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)會(huì)長、博天環(huán)境集團(tuán)董事長趙笠鈞認(rèn)為，這也符合環(huán)保供給側(cè)改革的要求。
而《關(guān)于積極發(fā)揮環(huán)境保護(hù)作用促進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指導(dǎo)意見》也中提出，推廣先進(jìn)適用技術(shù)和生態(tài)化治理技術(shù)，定期發(fā)布《國家先進(jìn)污染防治示范技術(shù)名錄》。
其中，散煤治理、黑臭水體整治、VOCs治理、污染地塊和土壤修復(fù)等領(lǐng)域先進(jìn)適用技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)交流和試點(diǎn)示范，仍是重要方向。環(huán)保專項(xiàng)資金中，也將安排一定的比例支持環(huán)保新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的示范應(yīng)用。
據(jù)預(yù)測，“十三五”期間，在環(huán)境綜合服務(wù)方面，注重品牌、投資運(yùn)營的大型國企將成為行業(yè)佼佼者;但在環(huán)保技術(shù)細(xì)分領(lǐng)域，以技術(shù)見長的私企、民企也將獲得很大發(fā)展空間。
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